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经代展业家

经代展业家

应用类型: 办公学习 发布时间: 2019-06-26

应用标签: 工具 办公

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应用介绍

《经代展业家》是真正为我们经代公司业务伙伴所打造移动展业工具APP,从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务,使用展业家能全面提高个人及团队保险事业整体效益!

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经代展业家

《经代展业家》功能特色:

1、首页:为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况

2、客户:您随身客户档案管理工具,可一键导入手机通讯录,自动添加“保单”标签,带“保单”标签就意味着这是一个“已成交”客户,便于区分管理。客户档案除了可以维护基本信息之外,还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息。客户档案数据自动保存至云端,不会占用手机内存,手机丢失客户档案也可以通过账号找回

3、应用:主要包含在线投保、计划书、(核心系统连结)服务查询等功能,

⑴在线投保:集成了公司代理的保险品牌,方便在线直投,保单状态可以实时查看;

⑵计划书:可以附加语音的计划书,通过微信发送给客户,客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你,你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长,甚至客户看的整个过程都可以回放;

⑶服务查询:跟核心系统打通,主要包含:新契约、续期、薪资、保单数据、营销团队、客户生日等(以上功能模块仅供参考,具体画面请以您的公司已实际开通为准),你的随身“业管老师”。

4、我的:我的名片,支持编辑及微信分享;设置板块,可以修改密码等

需要网络 免费 无需谷歌市场
详细信息
  • 应用大小:0.00M
  • 应用版本:1.0
  • 系统要求:IOS 8。0或更高版本
  • 更新时间:2019-06-26
  • 权限说明:查看详情
  • 隐私说明:查看隐私
  • 语言:中文

应用截图

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